Gestão de Bancos (Submenu Bancos)

1. Identificação da Função

Nome da função: Gestão de Bancos (Submenu Bancos)

Descrição resumida (o que faz): Permite gerenciar os bancos com os quais sua correspondente bancária opera. Mantenha a lista atualizada, ativando ou inativando bancos conforme sua necessidade, garantindo uma plataforma otimizada e focada em suas parcerias.

Problema que resolve: Centraliza o cadastro e a gestão dos bancos parceiros, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e facilitando as operações financeiras.

2. Público-alvo

Quem deve usar: Administradores do sistema, gerentes e usuários responsáveis pela gestão de parcerias bancárias e operações financeiras.

Situações de uso indicadas:

• Cadastro de novos bancos parceiros.
• Atualização de informações de bancos existentes.
• Ativação ou inativação de bancos.

3. Localização no Sistema

Caminho no menu/tela: Menu Cadastro > Submenu Bancos

Ícone ou botão relacionado: Geralmente, um ícone intuitivo que remete a um banco ou a um símbolo de dinheiro.

Atalho (se houver): Não especificado no mapeamento de menus.

4. Passo a Passo de Uso (Exemplo: Cadastro de Novo Banco)

1. Ação inicial: Acesse “Cadastro > Bancos”. Em seguida, localize e clique no botão “Novo Banco” para iniciar o processo de inclusão de um novo banco.
2. Campos a preencher:
   • Informações Essenciais:
     • Código de Compensação: Informe o código de compensação do banco.
     • Nome: Informe o nome completo do banco.
     • Gerente: Informe o nome do gerente de relacionamento do banco.
     • Status: Defina o status do banco (Ativo).
   • Informações Adicionais (Opcional): Telefone, E-mail, Site, Celular do Gerente, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP, Complemento, Observações.
3. Ação final: Clique em “Salvar” para finalizar o cadastro do banco.

5. Resultado Esperado

O que acontece após concluir: O banco é cadastrado com sucesso no sistema Corban.app e aparece na listagem de bancos. Ele estará disponível para uso nas operações do sistema.

Como o usuário sabe que funcionou:

• Uma mensagem de confirmação de sucesso é exibida na tela.
• O banco recém-cadastrado aparece na listagem de bancos.
• Ao visualizar o banco, todas as informações inseridas estão presentes e corretas.

6. Possíveis Erros & Soluções

Erro comum 1: Código de compensação já cadastrado.
Solução: Verifique se o banco já existe no sistema. Se sim, utilize a função “Editar” para atualizar as informações.

Erro comum 2: Campos obrigatórios não preenchidos.
Solução: O sistema geralmente indicará os campos que faltam com uma mensagem de erro ou destaque visual. Preencha todos os campos marcados como obrigatórios e tente novamente.

Contato de suporte: Em caso de dúvidas ou problemas persistentes, entre em contato com o suporte técnico do Corban.app através dos canais oficiais (telefone, e-mail ou chat de suporte).

7. Dicas e Boas Práticas

Sugestões de uso eficiente:

• Manter Atualizado: Mantenha as informações dos bancos sempre atualizadas para garantir a fluidez das operações.
• Ativar/Inativar: Utilize a função de ativar/inativar para gerenciar a disponibilidade dos bancos sem excluí-los permanentemente.
• Tutorial em Vídeo: Assista ao tutorial em vídeo disponível no YouTube para aprofundar seu conhecimento sobre a funcionalidade de bancos.

Exemplo prático de aplicação: Um novo banco parceiro é adicionado à carteira da correspondente. O administrador do sistema acessa o submenu Bancos, cadastra o novo banco com todas as informações necessárias, incluindo código de compensação, nome, gerente e dados de contato. Após o cadastro, o banco estará disponível para ser selecionado nas operações de empréstimo.

8. Próximos Passos

O que o usuário pode/deve fazer depois:

• Editar/Desativar: Editar as informações do banco ou desativá-lo se não for mais utilizado.
• Vínculos em Grupo: Verificar os vínculos do banco em grupo, se aplicável.

Integração com outras funções do sistema:

• Submenu Empréstimos: Os bancos cadastrados são utilizados na criação de propostas de empréstimo.
• Submenu Produtos: Bancos podem ser vinculados a produtos específicos.

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